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2017年“一带一路”沿线潜在市场空间分析【图】
Giovanna
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导读: 2016 年 12 月份中央经济工作会议重点强调“一带一路”建设,自 2014 年 8 月提出以

  1 、天时地利,内外推动国际工程全面发展

    (1)“一带一路”进入落地期,信贷支持全面放开

    2016 年 12 月份中央经济工作会议重点强调“一带一路”建设,自 2014 年 8 月提出以来已经渐渐成为国家层面上的发展战略,自 2016 年下半年开始,工作重心逐渐从推广转为落实,“一带一路”将进入落地期。

一带一路政策加码

数据来源:公开资料整理

一带一路进入落地期

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    一直以来,信贷和保险政策对国际承包工程的影响最大,直接影响到项目的新签和生效,而“一带一路”战略吸引了亚投行等国际金融机构对我国国际工程项目的投资,信贷支持的全面放开意味着中国企业在国际工程行业的核心障碍得到解除。

支持一带一路的金融机构

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中信保发放额度不断增加

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口行累计发放外汇贷款不断增加

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    今年上半年习近平主席先后出访多个沿线重要国家推动战略发展,与土耳其、捷克、波兰、沙特等国签署《关于加强“网上丝绸之路”建设合作谅解备忘录》,外交部与联合国亚太经社会签署《中国外交部与联合国亚太经社会关于推进地区互联互通和“一带一路”倡议的意向书》,一系列举措标志着“一带一路”加速推进,目前已进入 2.0 时代。

六大经济走廊合作多采用工程承包及产能合作方式

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    (2 )外部环境利好中国建筑企业出海

    唐纳德•特朗普赢得 2016 美国总统大选,其战略有收缩倾向,这将为中国继续扩大亚太区域的影响力创造了较好的外部环境。“TPP”破产,特朗普表示要主导美国退出该协议。“亚投行”为“一带一路”提供资金支持,在“一带一路”战略的起到了关键的融资支持作用。此外人民币加入“SDR”也为“一带一路”向纵深发展提供便利。

重大执行项目及进展

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    2、中国企业在海外:发展迅速,竞争力逐渐增强

    2015 年,我国对外承包工程完成营业额 1540.7 亿美元,同比增长 8.19%。在 2005-2014年中,我国对外承包业务取得了长足的进步,合同完工额从 2005 年的 194.58 亿美元增长到 2015 年的 1540.70 亿美元,11 年 CAGR 达 22.99%。2015 年新签合同额 2100.7亿美元,同比增长 9.55%,我国在世界工程承包市场份额在逐步扩大。

对外承包工程营业额及增长率 

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对外承包工程新签合同额及增长率

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    根据 2015 年统计,进入世界前 250 强国际承包商名录的中国企业增加到 65 家,较上一年入围企业数量持平。65 家内地企业海外营业额合计 936 亿美元,同比增长 4.5%,增速放缓,但仍远优于行业平均增幅-6.7%;65 家内地企业海外平均营业额 14.4 亿美元,相比去年平均营业额的 13.8 亿美元增长了 4.35%。但另一方面,但另一方面,中国建筑企业海外承包的份额仍然偏小。从经营业绩看,入围的 52 家欧洲企业共完成海外营业额 2122.6 亿美元,65 家中国企业则共完成 946.2 亿美元,仅为欧洲企业营业额的 44.6%。

近 10 年国际承包商 250 强中国企业表现情况

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    3 “一带一路”沿线及美洲市场建筑业总产值预计近 10 万亿美元

    据测算,2017 年“ 一 带 一路” 沿线国家建筑业总产值估算可达 5.91万亿美元,是中国的1.72倍。美洲建筑业总产值估计可达 3.56 万亿美元,是中国的 1.04 倍 。

“一带一路”沿线国家建筑业总产值估算

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    4 、国际工程市场对中国企业潜在市场达万亿规模

    根据中国 1995-2015 年建筑企业总收入占建筑业总产值比重以及中国企业在海外市场中占当地市场份额数据,可以大致测算出对应我国的海外工程潜在市场空间。

    我国 1995-2015 年建筑企业总收入占建筑业总产值比重约为 0.94,有一定稳定性。根据 ENR 统计,中国建筑企业在非洲市场中所占份额为 54.9%,亚洲市场份额为 25.0%、欧洲市场份额为 3.6%、中东市场份额为 17.2%。以上述数据作为中国建筑企业在“一带一路”沿线各区域市场中所占份额。

中国 1995-2015 年建筑企业总收入占建筑业总产值比重

数据来源:公开资料整理

中国企业在海外市场中占当地市场份额

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    据估算2017 年“一带一路”沿线潜在市场空间高达 6526.91 亿美元。根据中国历年平均汇率计算,2015 年中国建筑业企业总收入为 26262.37 亿美元,2010-2015 CAGR 为 12.76%,预计 2017 年中国企业的市场额可达 31919.71 亿美元,“ 一带一路” 沿线 国家中国企业的潜在市场为 6527 亿美元,占中国市场总额的 20.45% 。同样测算出美洲潜在市场为 3615 亿美元,占中国市场总额为 11.33% 。

“一带一路”沿线中国潜在建筑市场规模

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