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俄罗斯机床市场分析:卢布走强,机床进口需求回升
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导读:随着俄罗斯卢布升值,俄罗斯机床市场需求也逐步回升。俄罗斯机床大幅依赖进口,中国是第二大进口来源国。

随着俄罗斯卢布升值,俄罗斯机床市场需求也逐步回升。俄罗斯机床大幅依赖进口,中国是第二大进口来源国。

俄罗斯机床进口率高达79%

据海关统计,2017年,我国机床工具总出口额达到111.58亿美元,同比增长13.9%,其中金属加工机床出口31.7亿美元,占全行业出口的28.4%。俄罗斯及东欧地区是我国机床出口的主要市场之一。

俄罗斯为全球第10大机床市场,2017年市场规模近12亿美元。俄罗斯的机床产业目前十分薄弱,苏联时期的机床企业,时至今日仅剩下4%左右。俄罗斯国产机床无法满足工业的需求,即使企业有资金而且有意采购国产设备,但往往因为国内不生产类似机床而购买进口设备。

俄罗斯机床市场分析:卢布走强,机床进口需求回升

目前,进口机床在俄罗斯的市场占有率高达79%,其中以进口滚压机为主,占87%的市场比重;连续铸造机占84%;锻压机占70%。自2005年至今,中国对俄罗斯机床的出口已增加4倍,在低价位市场占有重要地位,而欧洲产品则在高端市场占有一席之地。

俄罗斯政府执行的经济现代化政策是刺激机床需求增长的主要因素,特别是重要生产部门,如电力、运输、国防、汽车、航空航天、船舶及农业等行业对机床需求较高,世界主要机床制造商也都瞄准俄罗斯市场,在此深耕多年。

中国为第二大进口来源国

根据World Trade Atlas的资料统计,2017年,俄罗斯机床前十大进口来源依序为德国、中国、意大利、中国台湾、日本、韩国、瑞士、美国、捷克和西班牙。中国为第二大进口来源国,2017年进口额1.90亿美元,比2016年增长68.45%,占进口比重的13.94%。

受制于经济发展迟缓,2015年、2016年俄罗斯机床进口市场大幅下降,除中国和韩国外,其他进口来源地的进口额均有不同程度下滑。随着国际油价及卢布的企稳回升,2017年俄罗斯对机床的需求已恢复增长。

根据World Trade Atlas资料,2017年俄罗斯机床进口市场增长23.01%,达到13.59亿美元。所有机床的进口金额都有增长,其中放电加工机的增幅高达45.59%;磨床增加44.83%;拉伸机及滚压螺丝机增加43.76%。

卢布走势对俄罗斯进口机床市场需求变化影响非常明显。卢布贬值期间,市场需求转向中国及韩国的设备。随着卢布走强,市场对欧洲国家的高性能及高品质机器的需求开始恢复。

然而不论卢布走势如何,小型企业对性价比高的机床需求仍然很大。由于财力有限,小公司被迫在亚洲机械和二手欧洲机械间做选择。部分俄罗斯供应商已经进入二手机械市场,但是大多数供应商仍只销售新机械。

全球厂商深耕俄罗斯市场

目前俄罗斯对机床需求较大的城市为莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡、新西伯利亚、车里雅宾斯克、乌法、喀山、克拉斯诺达尔、顿河畔罗斯托夫及皮尔姆。外国机床主要通过下列四种方式进入俄罗斯市场:

直接卖给最终消费者

通过驻俄罗斯代表办事处销售

通过工程公司销售

通过俄罗斯贸易公司销售

德国、意大利、瑞士、日本等皆为俄罗斯传统的机床供应国,虽然来自亚洲产品的竞争增强,这些国家仍然在俄罗斯机床市场占有举足轻重的地位。以德国为例,除了技术取胜,销售的机床种类齐全以及优质的售后服务也是其在俄罗斯市场屹立不倒的原因。然而这些国家的产品价格较高,也成为亚洲国家产品进入俄罗斯市场的优势。中国及韩国进入俄罗斯市场的时间虽然较晚,但凭借物美价廉的产品,目前都有较大的市场份额。

由于外部竞争增强,外商对俄罗斯机床市场逐渐转为深耕模式以增加销售机会。全球主要机床制造商,特别是欧洲公司,许多已在俄罗斯设厂或开设合资公司,以增强市场地位及提供售后服务。

例如意大利机床制造商Danieli在下诺夫哥罗德州的捷尔任斯克设厂生产。DMG MORI在乌里扬诺夫斯克开设名为Ulyanovsk Machine Tools plant的工厂,专门生产ecoline系列设备。捷克KOVOSVITMAS与俄罗斯MTE Group成立合资企业MTE KOVOSVITMAS组装机床。另外,中国大连机床集团也与俄罗斯中心资本公司(centre-aktiv)在莫斯科州合建名为DMTGRus的数控机床组装厂。

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